下列选项中,属于客户信息中的定性信息的是( )。A家庭的收支情况B资产和负债C现有投资情况D金钱观

层次:所属学校:通用 科目:通用 2022-08-24 07:15:51 题库

下列选项中,属于客户信息中的定性信息的是( )。

A

家庭的收支情况

B

资产和负债

C

现有投资情况

D

金钱观

优质答案

正确答案

客户信息包括定量信息和定性信息。定性信息包括:

(1)家庭基本信息;

(2)职业生涯发展状况;

(3)家庭主要成员的情况,包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,还包括子女的情况,如是否财务独立或者学程阶段等;

(4)客户的期望和目标。金钱观是财富观的一部分,属于定性信息。

故本题应选D选项。

解析

解析同上

以上是关于下列选项中,属于客户信息中的定性信息的是( )。A家庭的收支情况B资产和负债C现有投资情况D金钱观的参考答案及解析。

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