| 1.贴现现金流量模型财务估价方法既是个人理财过程中基本的估价、计算方法，又是一种重要观念的体现。（ ） | |
| | 2.客户未来的工作前景属于判断题性信息。（ ） | |
| | 3.客户负债中起止年限3～5年的为中期负债。（ ） | |
| | 4.夏普认为，投资的多样化能够消除系统风险。（ ） | |
| | 5.个人理财规划师要根据不同客户的偏好来安排会面和谈话，树立自身职业化的形象，以提高双方合作的可能性。（ ） | |
| | 6.习惯养成要求理财产品必须保障未来的消费水平，至少不低于以前最高生活标准下的消费水平。（ ） | |
| | 7.个人理财就是做出一项英明的投资决策。（ ） | |
| | 8.一般来说，在财务策划师与客户签订雇用合同的时候，应该有双方之间发生争端之后，如何解决争端的条款。（ ） | |
| | 9.财务策划方案的核心内容就是财务策划的具体建议。（ ） | |
| | 10.现代理财学研究对象以公司为主，但有关理论亦可应用于个人理财研究。( ） | |
| 1.（ ）最早提出了贴现现金流量的概念。 | |
| | 2.“我不希望在我的投资计划中采用股票投资”是（ ）信息类型。 | |
| | 3.( )是个人理财最基础的理论。 | |
| | 4.个人理财的理论基础来自于（ ）。 | |
| | 5.客户谈话的风格相当个性化，在性格特征模型中，该客户是（ ）。 | |
| | 6.（ ）属于客户财务信息。 | |
| | 7.个人理财的核心是根据理财者的资产状况与风险（ ）来实现需求与目标。 | |
| 1.个人理财对理财者而言，其重要作用有（ ）。 | |
| | 2.许多学者以（ ）为划分依据建立了不同的客户市场分类理论。 | |
| | 3.以下属于个人资产项目的是( )。 | |
| | 4.理财学理论应用到个人理财中的主要有（ ）。 | |
| | 5.建立客户关系的方式有（ ）等。 | |
| | 6.在个人财务规划中，经常用到的保险产品包括（ ）等。 | |
| | 7.个人银行理财产品的种类包括（ ）。 | |
| | 8.在制定理财规划时，理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析，下列( )属于短期负债。 | |
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