| 1.个人理财和家庭理财实际上是同一个概念。（ ） | |
| | 2.现代理财学研究对象以公司为主，但有关理论亦可应用于个人理财研究。( ） | |
| | 3.客户负债中起止年限3～5年的为中期负债。（ ） | |
| | 4.一般来说，在财务策划师与客户签订雇用合同的时候，应该有双方之间发生争端之后，如何解决争端的条款。（ ） | |
| | 5.资本资产定价理论开辟了一条适合于许多领域的经济估价方法，同时还创造出了新的衍生金融工具，并促进了社会对风险的更有效的管理，为理财学的发展提供了广阔的空间。（ ） | |
| | 6.财务理财师在收集了客户的有关数据和确定其财务目标后，可以进入寻求财务策划计划的阶段。( ) | |
| | 7.在客户信息收集方法中，采用数据调查表属于初级信息收集方法。 （ ） | |
| | 8.夏普关于资产组合理论的分析方法，有助于投资者选择最有利的投资，以求得最佳的资产组合，使投资报酬最高，而其风险最小。（ ） | |
| | 9.可以根据客户的需要，将资产分为金融资产和非金融资产两大类。( ) | |
| | 10.夏普认为，投资的多样化能够消除系统风险。（ ） | |
| 1.( )是个人理财最基础的理论。 | |
| | 2.个人资产负债表中的资产价值是按（ ）计算的。 | |
| | 3.个人理财的理论基础来自于（ ）。 | |
| | 4.（ ）属于客户财务信息。 | |
| | 5.生命周期理论认为，人们更加偏好（ ）的消费模式。 | |
| | 6.以下属于开放式问题的是（ ）。 | |
| | 7.（ ）最早提出了贴现现金流量的概念。 | |
| 1.在个人财务规划中，经常用到的保险产品包括（ ）等。 | |
| | 2.个人银行理财产品的种类包括（ ）。 | |
| | 3.建立客户关系的方式有（ ）等。 | |
| | 4.以下属于个人资产项目的是( )。 | |
| | 5.个人理财业务流程包括（ ）等步骤。 | |
| | 6.理财学理论应用到个人理财中的主要有（ ）。 | |
| | 7.财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括（ ）。 | |
| | 8.由（ ）宏观因素所决定的风险，这种风险对个人来说是无法控制的。 | |
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